Viele Immobilientransaktionen, welche wir im Rahmen unserer beruflichen Tätigkeit als Experten und Berater begleiten, werden im Kontext der Umsetzung von angepassten Immobilien- bzw. Portfoliostrategien vollzogen.

Die Immobilienstrategie legt die strategische Ausrichtung für das gesamte Immobilienportfolio sowie die damit verbundenen Ziele einer Organisation, Unternehmung oder öffentlichen Verwaltung fest. Dies unter Berücksichtigung des Flächenbedarfs sowie strategischer, operativer, finanzieller und rechtlicher Anforderungen. Ausgangspunkt für die Immobilienstrategie bildet dabei eine belastbare Flächenbedarfsprognose für die Organisation, welche die Strategie sowie künftiges Wachstum und Expansionspläne berücksichtigt. Mögliche strategische Anforderungen können beispielsweise eine Zentralisierungsstrategie zur Hebung von Synergien und der Verbesserung von operativen Abläufen zwischen Organisationseinheiten oder aber die Standortwahl bzw. architektonische Aussage aus Employer Branding Sicht darstellen. Aus finanzieller Sicht spielen nebst den Kosten auch die Kapitalallokation und Liquiditätsplanung eine wichtige Rolle. Der Entscheid zwischen Erwerb oder Miete von Immobilien hängt im Wesentlichen von der Frage ab, wie wichtig Flexibilität ist, wie das Mietangebot steht und ob Liquidität in langfristige Kapitalanlagen gebunden werden soll.

Die Portfoliostrategie ist ein Ausfluss der Immobilienstrategie. Deren Ziel es ist, das existierende Immobilienportfolio basierend auf den strategischen Vorgaben anzupassen, zu steuern und zu verwalten. Ausgangspunkt für die Festlegung der Portfoliostrategie ist eine Portfolioanalyse.

Dabei wird analysiert, wie das bestehende Portfolio im Einklang mit der Immobilienstrategie steht, um Anpassungsbedarf zu identifizieren. Aus den Erkenntnissen der Portfolioanalyse und den strategischen Vorgaben kann die Portfoliostrategie formuliert werden. Bei deren Umsetzung werden oft Akquisitionen und Desinvestitionen sowie substantielle Investitionen im Zusammenhang mit Neubauten oder Renovationen getätigt, was mit einem erhöhten Beratungs- und Finanzierungsbedarf einhergeht.

ZETRA als Experte für Transaktionen im Schweizer Immobilienmarkt bietet eine breite Palette von Dienstleistungen im Kontext der Umsetzung von Immobilien- bzw. Portfoliostrategien an. Dazu zählen unter anderem Beratungsleistungen in den Bereichen Finanzierungen, Bewertungen und Wirtschaftlichkeitsanalysen sowie Desinvestitionen von Immobilien und Sale & Rent Back Transaktionen.